Theo đó, SHB sẽ chào bán tổng số 15.000.000 trái phiếu chuyển đổi (Mười lăm triệu trái phiếu chuyển đổi) kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 100.000đồng/trái phiếu, thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 31/12/2009, trong đó: 10.000.000 trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1(nghĩa là cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được mua 01 trái phiếu) với giá 100.000đ/trái phiếu; 5.000.000 trái phiếu phát hành ra công chúng cho các tổ chức và cá nhân tiềm năng khác với giá 125.000đ/trái phiếu. Lãi suất của trái phiếu là 10,48%/năm và được trả khi trái phiếu đến hạn thanh toán. Sau 12 tháng, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (nghĩa là 1 trái phiếu quy đổi thành 10 cổ phiếu). Ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi là ngày 18/01/2010.
Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu là từ ngày 28/01/2010 đến ngày 02/03/2010. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua tại các Công ty chứng khoán; Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân tiềm năng khác đăng ký và nộp tiền mua tại 04 điểm giao dịch của SHB: Trụ sở chính SHB tại Hà Nội, các Chi nhánh Tp HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Việc huy động vốn lần này trước hết sẽ giúp SHB mở rộng quy mô cho vay; nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và các phương tiện phục vụ công tác quản trị điều hành; phát triển hệ thống, tăng năng lực cạnh tranh... nhằm hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính đa năng vào năm 2015. Hiện SHB đã cơ bản hoàn thành bộ khung với các công ty vệ tinh đang hoạt động hiệu quả là Công ty Chứng khoán SHS, Công ty Quản lý quỹ SHF, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác tài sản SHAMC, Công ty Bảo hiểm SHB-Vinacomin, Công ty Đầu tư xây dựng Lilama-SHB…
Được sự đồng ý của UBCKNN về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, SHB cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ của Tố chức phát hành với Nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu phát hành nêu trên theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và nhà đầu tư.
Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường ngày 14/11/2009, ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành SHB sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hiện nay, SHB đã nộp hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trong Quý I năm 2010. Như vậy, cùng với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, SHB sẽ đạt mức vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng vào đầu năm 2011. Điều này có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với chiến lược phát triển của SHB; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển quy mô hoạt động, khẳng định uy tín, vị thế của SHB trên thị trường tài chính ngân hàng đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông, các nhà đầu tư và góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo:
-
-
-